Panoramia

Un equipo experto a su servicio

Tras años de dedicación al complejo mundo de los mercados financieros hemos desarrollado un estilo propio, basado en un ideario creado en base a la teoría y a la experiencia.

Consideramos que, en contraposición a la banca tradicional, nos debemos a nuestros clientes como fin último y para ello, para evitar cuestiones como lo sucedido con las preferentes o los swap. Existen unos pilares clave que rigen la relación con nuestros clientes, la sinceridad, la formación y la transparencia.

De este modo superamos los ejes bajo los cuales la banca tradicional ha basado su modelo, la falta de cultura financiera, las campañas comerciales forzosas por falta de independencia de sus asesores, todo ello rodeado de falta de transparencia sobre los riesgos y beneficios implícitos.

Las inversiones deben contemplarse en su conjunto, siempre son pares de rentabilidad y riesgo, si formamos a los clientes para que entiendan y tomen sus propias decisiones en un marco de independencia y transparencia logramos que se añada otra dimensión a la relación, la dimensión ética.

¿Qué hacemos?

Somos un grupo de profesionales con un fin común, desarrollar nuestra labor en el sector financiero con una clara orientación al cliente. Siempre partiendo de la ética, la formación y la transparencia, ofrecemos acceso a los mejores mercados y productos.

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Nuestro equipo

Somos un grupo de profesionales con un fin común, desarrollar nuestra labor en el sector financiero con una clara orientación al cliente. Siempre partiendo de la ética, la formación y la transparencia, ofrecemos acceso a los mejores mercados y productos.

Simón Pérez Golarons
Director de Inversiones

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Abat Oliba CEU. Postgrado en Banca Privada y Gestión Patrimonial y Máster en Gestión de Carteras en el Instituto de Estudios Bursátiles.

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Joaquin Altes
Socio fundador

Socio fundador de EIAF y de Panoramia Invest. Fue director de oficina en La Caixa durante más de 30 años y conoce a la perfección el sistema bancario así como las necesidades de los inversores en materia de gestión de patrimonios.

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Ana Rafels Drago
Directora Oficina de Valencia

Licenciada en Administración de Empresas, es una persona emprendedora que desde que inició su trayectoria profesional en el 2003, trabaja con el objetivo de ofrecer una planificación patrimonial de calidad y focalizada en el cliente.

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Alejandro Muñoz García
Director Oficina de Madrid
Graduado en Marketing y en Dirección de Empresas, por la Universidad Europea de Madrid, con el Programa Superior en Banca Privada y Asesoramiento Financiero cursado en ISEFi (centro acreditado por la EFPA España).

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Escuela Internacional de Administración y Finanzas

En nuestro compromiso con la educación financiera en España, todos los profesionales de Panoramia están vinculados al mundo educativo a través de la Escuela Internacional de Administración y Finanzas (EIAF). Desde el centro, acreditado por la EFPA España, ayudan a todo tipo de profesionales en su formación académica enseñando los conocimientos necesarios para la obtención de certificaciones profesionales como el European Financial Advisor (EFA), el CFTe o el FRM. Si estás pensando en desarrollar tu carrera profesional en el sector financiero, no dudes en informarte sin compromiso.

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